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熱烈祝賀陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司<br>2016年公司債券(第一期)發(fā)行成功
時(shí)間:2016-10-21 00:00:00  瀏覽: 487次  來(lái)源: 財(cái)務(wù)處  作者:蒲劍飛
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2016年10月17日,集團(tuán)公司2016年公司債券(第一期)(債券簡(jiǎn)稱“16陜?nèi)?1”)面向合格投資者發(fā)行成功,發(fā)行額度7億元,期限5+2年,票面利率3.14%。本次公司債券發(fā)行是燃?xì)饧瘓F(tuán)首次發(fā)行公司債券,由中泰證券股份有限公司主承銷,發(fā)行利率創(chuàng)下了近兩年全國(guó)范圍內(nèi)同信用等級(jí)、同期限公司債券的最低水平,較同期銀行貸款基準(zhǔn)利率4.75%低161個(gè)BP。

自2016年年初以來(lái),集團(tuán)公司充分抓住監(jiān)管機(jī)構(gòu)放寬公司債券發(fā)行條件的政策優(yōu)勢(shì),全面啟動(dòng)發(fā)行工作。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,先后完成中介機(jī)構(gòu)的選聘、主體信用評(píng)級(jí)、內(nèi)部決策等前期準(zhǔn)備工作;中介機(jī)構(gòu)入場(chǎng)后,由財(cái)務(wù)處牽頭,在各處室、各控股公司全力配合下,完成了盡職調(diào)查工作、全套申請(qǐng)材料的籌備等工作;此外,針對(duì)材料籌備過(guò)程中遇到的各類問(wèn)題,先后多次召開(kāi)專題會(huì)議,第一時(shí)間解決問(wèn)題,最終按照既定計(jì)劃完成發(fā)行工作。

本次公司債券的發(fā)行是集團(tuán)公司在資本市場(chǎng)運(yùn)用直接融資工具的一次創(chuàng)新嘗試,有效提高了集團(tuán)公司外部融資能力;債券的發(fā)行受到市場(chǎng)投資者的熱烈追捧,簿記開(kāi)始后半小時(shí)內(nèi)便完成了發(fā)行總額的認(rèn)購(gòu),最終共有56家投資者下單認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)總量82.4億元,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為11.77倍,使集團(tuán)公司掌握了最大限度壓低價(jià)格的主動(dòng)權(quán),實(shí)現(xiàn)了高效率、低成本發(fā)行;本次公司債券作為集團(tuán)公司發(fā)行的首支公司債券,有效降低了集團(tuán)公司的融資成本、進(jìn)一步為集團(tuán)公司拓寬了融資渠道;最終以全國(guó)范圍內(nèi)最低的發(fā)行成本成功發(fā)行也充分說(shuō)明了資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展前景的認(rèn)可,為集團(tuán)公司今后在資本市場(chǎng)的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。

 

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